أوبك في مهب كورونا: خسائر فادحة لمواجهة مفتوحة
دلال العكيلي
2020-03-09 05:50
تترقب الاسواق نتائج اجتماعات منظمة أوبك وشركائهِا في فيينا حول قدرتها على تقليِل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على اسعار النفط اذ تسبب فيروس كورونا بأكبر انخفاض في الطلب على النفط على الإطلاق، وتتعرض أوبك لضغوط كثيرة لخفض الإنتاج مرة أخرى أسعار
واتفقت أوبك على خفض إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من 2020 لدعم الأسعار المتضررة بفعل تفشي فيروس كورونا، لكنها جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى وقالت روسيا وقازاخستان، وكلتاهما من أعضاء المجموعة الأوسع نطاقا وغير الرسمية المعروفة باسم أوبك+، إنهما لم توافقا بعد على تعميق الخفض، مما يزيد خطر انهيار في تعاون يرفع أسعار الخام منذ 2016.
تتراجع بالفعل توقعات الطلب على النفط بفعل إجراءات عالمية لاحتواء الفيروس، مما دفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للنظر في إجراء أكبر خفض لها منذ الأزمة المالية في 2008، وتقلص الطلب على الوقود في ظل تعطيل المصانع والإحجام عن السفر وتباطؤ أنشطة أعمال أخرى، تستحث السعودية أوبك وحلفاءها، ومن بينهم روسيا، نحو خفض كبير يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020 مع مد تخفيضات حالية تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا، ينتهي أجلها هذا الشهر، حتى نهاية 2020.
لكن الرياض، أكبر منتج في أوبك، وأعضاء آخرين في المنظمة يجدون صعوبة في إقناع روسيا بدعم الخطوة وقال أنطون سيليانوف وزير المالية الروسي إنه مستعد لانخفاض أسعار النفط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقال نورلان نوجاييف وزير الطاقة في قازاخستان، وهي منتج آخر من خارج أوبك، إن المحادثات تركز فقط على تمديد التخفيضات الحالية إلى يونيو حزيران، وقالت أمريتا سين المؤسسة الشريكة في مركز إنرجي أسبكتس البحثي "ربما تكون روسيا تقلل من شأن أن السعودية قد تكون مستعدة للانفصال إذا لم تحصل على رد إيجابي".
وفي تطور غير تقليدي، عقد أعضاء أوبك اجتماعا آخر غير رسمي في وقت متأخر وقال مصدران إن أوبك ستوصي على الأرجح بأن تستمر تخفيضات إنتاج النفط الإضافية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، وفيما مضى، كانت موسكو، التي ستنضم إلى محادثات بين دول أوبك في فيينا، تتردد خلال التحضير للاجتماعات لكنها كانت توافق في اللحظات الأخيرة، لكن مصادر من أوبك تقول إن المفاوضات مع روسيا أكثر صعوبة هذه المرة وقال مصدران من أوبك إنه في حال عدم انضمام روسيا، فهناك خطر أن تصر السعودية على إلغاء قيود إنتاج أوبك بالكلية.
لكن أمين عام أوبك محمد باركيندو سعى للتقليل من المخاوف بأن التعاون مع روسيا يتداعى، وقال بعد أن عقد وزراء أوبك محادثات غير رسمية في فندق بفيينا "لا يوجد سبب لدينا للتشكيك في استمرار التزام الاتحاد الروسي بهذه الشراكة" وبعد الاجتماع الوزاري الرسمي، قالت أوبك إن تفشي فيروس كورونا أحدث "وضعا غير مسبوق" ومخاطر، مضيفة أن هناك حاجة لتحرك، وقالت إن الوزراء اتفقوا على أن من المتوقع أن تساهم الدول من خارج المنظمة بخمسمئة ألف برميل يوميا من الخفض الإضافي كك. وقالت المنظمة إن القيود القائمة على الإمدادات ستستمر لنهاية 2020.
ضغط على روسيا
تسعى السعودية وأعضاء آخرون في أوبك إلى كسب دعم روسيا للانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية لإنتاج النفط لتعزيز الأسعار التي تراجعت عشرين في المئة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، وأوصت لجنة فنية مكونة من عدة ممثلين من دول أعضاء في أوبك وروسيا ومنتجين آخرين بخفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.6 مليون ومليون برميل يوميا خلال الربع الثاني فقط، كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم أوبك+ والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 وتجتمع أوبك+ في فيينا.
وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في مارس آذار، ولكنها قد تجد صعوبة في الموافقة على تخفيضات أكبر، وقال مصدر في أوبك "أوبك تأمل في خفض أكبر من مليون برميل لكن التحدي لا يزال هو روسيا" وأكد مصدران آخران أن المحادثات تركز الآن علي تخفيضات إضافية تتجاوز مليون برميل يوميا.
الانتاج يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات
خلص مسح أجرته رويترز إلى أن إنتاج أوبك من النفط هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات مع انهيار إمدادات ليبيا بسبب إغلاق للموانئ وحقول النفط إلى جانب التزام زائد من السعودية وأعضاء خليجيين آخرين باتفاق جديد للحد من الإنتاج، وأفاد المسح بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول البالغ عدد أعضائها 13 ضخت في المتوسط 27.84 مليون برميل يوميا، بانخفاض 510 براميل يوميا عن أرقام يناير كانون الثاني، ورغم تراجع الإمدادات، نزلت أسعار الخام إلى أقل من 50 دولارا للبرميل على خلفية القلق من أن يخفض تفشي فيروس كورونا الطلب على النفط. وتجتمع أوبك وحلفاؤها هذا الأسبوع لمناقشة خطوات إضافية لدعم السوق.
اتفقت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، في إطار تحالف أوبك+، على تعميق خفض قائم للإمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا بدءا من أول يناير 2020 وبلغت حصة أوبك من الخفض الجديد حوالي 1.17 مليون برميل يوميا يلتزم بها عشرة أعضاء هم جميع أعضاء المنظمة مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا، وتجاوز أعضاء أوبك العشرة الملتزمون بالاتفاقية التخفيضات المطلوبة بسهولة بفضل خفض السعودية وحلفائها الخليجيين بأكثر من المطلوب لدعم السوق، لكن المسح خلص إلى أنه لا تزال هناك زيادة في الإنتاج من جانب العراق ونيجيريا، وكلاهما تباطأ في الالتزام باتفاقات سابقة لأوبك+، مما يعني أن أوبك التزمت بنسبة 128 بالمئة بتعهدات الخفض في فبراير شباط، انخفاضا من 133 بالمئة في يناير كانون الثاني.
تضرر الأسعار والطلب من كورونا
قالت أربعة مصادر مطلعة على محادثات إن عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك يميلون صوب خفض أكبر لإنتاج النفط مقارنة مع ما كان متوقعا في السابق، في ظل تراجع أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل بفعل مخاوف من أن تفشي فيروس كورونا سيؤشر سلبا بشدة على طلب الخام، وقالت المصادر إن السعودية، أكبر منتج في أوبك، وبعض الأعضاء الآخرين يدرسون الاتفاق على خفض للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، ما يزيد عن خفض أولي مقترح بواقع 600 ألف برميل يوميا، كانت صحيفة فايننشال تايمز أوردت أولا فكرة الخفض الأكبر، وتسبب الفيروس في نحو 2800 حالة وفاة في الصين وانتشر إلى عشرات الدول الأخرى.
وانخفض النفط بنحو 25 بالمئة منذ بداية العام بفعل تراجع الطلب وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، مما يقلق أعضاء أوبك، وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، إنتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق يستمر حتى نهاية مارس آذار، ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ يومي الخامس والسادس من مارس آذار في فيينا لاتخاذ قرار بشأن السياسة مستقبلا، وفي استجابة أولية لمواجهة تأثير الفيروس على سوق النفط، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك+ هذا الشهر بأن ترفع المجموعة تخفيضاتها للإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، وهو رقم يعتبره البعض في المجموعة غير كاف حاليا.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن المملكة تؤيد حاليا خفضا لإنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا وقال مصدران آخران في أوبك إن الحاجة لتحرك إضافي أكثر وضوحا مما كانت عليه حين صدرت توصية لجنة أوبك+، وقال مصدر بالقطاع ناقش المسألة مع بعض المنتجين "الوضع تدهور... هناك الكثير من القلق" وقال مصدران مطلعان إن السعودية تنفذ بالفعل تخفيضات من جانب واحد لإمدادات الخام إلى الصين وامتنعت شركة أرامكو السعودية الحكومية النفطية عن التعقيب، وقال مصدران إن من المقرر أن تجتمع اللجنة المنبثقة عن أوبك+، التي يُطلق عليها اسم اللجنة الفنية المشتركة والتي أوصت بخفض قدره 600 ألف برميل يوميا، مجددا في الثالث من مارس آذار لمراجعة التوصية في ضوء بيانات أحدث لسوق النفط.
وبينما تؤيد السعودية خفضا إضافيا للإنتاج، فإن روسيا لم تعلن موقفها النهائي من المسألة بعد ولموسكو تاريخ من الموافقة على تحركات أوبك+ في الدقيقة الأخيرة فقط، بعد تردد في البداية، كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن روسيا "راضية جدا" بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته في إطار تحالف أوبك والمنتجين من خارجها، وكذلك بشكل ثنائي.
كورونا سيخفض الطلب على النفط في 2020
خفضت أوبك توقعاتها للنمو العالمي في الطلب على النفط هذا العام بسبب تفشي فيروس ورونا وقالت إن إنتاجها هبط بشكل حاد في يناير كانون الثاني بينما ينفذ المنتجون اتفاقا جديدا لتقييد المعروض، وقالت أوبك في تقرير إن الطلب على نفطها الخام في 2020 سيبلغ في المتوسط 29.30 مليون برميل يوميا بانخفاض 200 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة وضخت أوبك في يناير كانون الثاني نفطا دون المعدل الذي يحدده الاتفاق، مما يشير إلى عجز في المعروض في 2020.
وقد يعزز التقرير الحجج لإجراء تخفيضات أكبر في الإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تدرس تقييدا أكبر للإنتاج لتعويض أثر تباطؤ الطلب وتراجعت أسعار النفط 15 بالمئة هذا العام إلى 55 دولارا للبرميل مما يثير قلق المنتجين، وقالت أوبك في التقرير تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني يفاقم الضبابية التي تكتنف نمو الاقتصاد العالمي في 2020، وبالتبعية نمو الطلب العالمي على النفط "من الواضح، أن التطورات الجارية في الصين تتطلب مراقبة وتقييما مستمرا" وقالت أوبك في التقرير إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 990 ألف برميل يوميا، بانخفاض 230 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة ويقل ذلك عن الانخفاض الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية في تقريرها الذي صدر.
ومنذ الأول من يناير كانون الثاني، تطبق أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا لدعم السوق، وأوصت لجنة فنية تسدي المشورة لأوبك+ بخفض جديد بنحو 600 ألف برميل يوميا ويدرس المنتجون أيضا تقديم موعد اجتماعهم القادم بشأن السياسة إلى فبراير شباط بدلا من الخامس والسادس من مارس آذار، ولم تعلن أوبك حتى الآن أي شيء بشأن اجتماع مبكر وقال وزير النفط الإيراني إن الضغط باتجاه تغيير موعد الاجتماع انحسر.
أسعار النفط تتجه نحو الانهيار
تحول اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف بعد رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ورد أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها، وهوت أسعار النفط عشرة بالمئة، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.
فقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى إلى 45 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 2017، مما يضع الدول الشديدة الاعتماد على النفط والعديد من الشركات النفطية تحت ضغط كبير، في الوقت الذي يترنح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الفيروس الذي أضعف نشاط الأعمال وجعل الناس يحجمون عن السفر، وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بعد محادثات مطولة في مقر أوبك بفيينا "اعتبارا من أول أبريل (نيسان)، ليست هناك قيود سواء على أوبك أو المنتجين من خارجها".
ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السعودية خطط لزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة بالمملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين: "سأترككم تتساءلون" وقد يكون لانهيار المحادثات تبعات أكبر تأثيرا، إذ كانت السعودية وروسيا تستخدمان محادثات النفط لبناء شراكة سياسية أوسع نطاقا بكثير خلال السنوات القليلة الماضية بعد دعم كل منهما بشكل فعال طرفا مناوئا للذي يدعمه الآخر في الحرب السورية.
وقال بوب مكنالي مؤسس رابيدان إنرجي جروب "رفض روسيا دعم تخفيضات الإمداد الطارئة سيقوض على نحو فعال وخطير قدرة أوبك+ على لعب دور المنتج الذي يضبط استقرار أسعار النفط" وقال "سيمزق على نحو خطير التقارب الروسي السعودي المالي والسياسي الناشئ. النتيجة ستكون زيادة في تقلب أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية".
تباطؤ صخري مقارنه مع الروسي والسعودي
وبخلاف العلاقات بين موسكو والرياض، فإن تراجع أسعار النفط سيفرض ضغوطا على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، التي ترتفع التكاليف لديها مقارنة مع تكاليف الإنتاج الروسي والسعودي، على الرغم من أن الكثير من منتجي النفط الصخري متحوطون على نحو جيد من انخفاض الأسعار، وقال كريستيان مالك رئيس أبحث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جيه بي مورجان "تكشف هذه الأزمة عن أن السعودية ليست راغبة في دعم منتجي النفط الصخري وغيره. هم يعجلون التباطؤ في (النفط) الصخري" انهارت المحادثات بعد أن قدمت أوبك عمليا مهلة أخيرة لموسكو، إذ أتاحت لها الاختيار بين قبول اتفاق بتخفيضات أكبر بكثير من المتوقع وعدم وجود اتفاق على الإطلاق.
وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جدا تقييم الأثر وقالت مصادر إن نوفاك بعث بنفس الرسالة وقال وزراء المنظمة إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020، بالإضافة إلى مد أجل تخفيضات قائمة تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا. وكان ذلك سيعني خفض ما إجماليه 3.6 مليون برميل يوميا تقريبا من السوق، أي ما يوازي 3.6 بالمئة من الإمدادات العالمية.
ورفضت موسكو الاقتراح، قائلة إنها ترغب فقط في مد تخفيضات أوبك+ الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يوميا، والتي من المقرر انتهاؤها لكن في المقابل، ردت أوبك برفض تمديد التخفيضات الحالية، وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم التحدث مع القيادة السعودية، وهو إعلان حطم الآمال في إمكانية اقتناص اتفاق على مستوى الزعماء، ويعني انهيار الاتفاق أنه سيكون بوسع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها نظريا الضخ كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلا، وقال بيورنار تونهاجن من ريستاد إنرجي "هذا تطور غير متوقع أسوأ بكثير من أسوأ تصوراتنا وسيوجد واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ أسعار النفط".